Ответы на частые вопросы:
Вложенные средства окупаются в зависимости от выбранного вами варианта инвестирования. С каждым новым присоединенным брендом и новой открытой торговой точкой стоимость компании растет, а значит, растет и ваша инвестиция.
Сейчас внутренняя оценочная стоимость холдинга Х100 — $800 млн. Несложно посчитать, на сколько увеличилась стоимость доли инвесторов, которые вложили свои средства в сентябре 2018 года, когда капитализация компании была $100 млн.
Только за I квартал 2021 года в холдинге было подписано соглашение о присоединении еще трех новых брендов. После завершения сделки количество торговых точек возрастет до 1300, а к концу года планируется увеличить торговую сеть до 2000 точек в совокупности по всем присоединенным брендам. Легко подсчитать, как такой рост отразится на дальнейшей стоимости компании.
Мы ставим себе целью в ближайшие 3-4 года выйти на IPO с оценочной стоимостью в $5 млрд. Это амбициозная цель, и пока мы успешно к ней идем. То есть в случае, если данная цель будет достигнута, каждые вложенные вами $50 принесут вам $325 прироста. Мы не можем на 100% гарантировать, что сможем добиться этой цели в такой срок, но даже если достижение капитализации $5 млрд займет более, чем три года, и если это займет 5 лет, то подсчитайте: 650% — это тоже отличная доходность за 5 лет.
Какой срок окупаемости и когда я смогу вернуть вложенные деньги
Какая ожидается доходность (01)
какая ожидается доходность (02)
какая ожидается доходность (03)
Инвестиции в бизнес без риска невозможны. Инвестируя в головную компанию, Вы можете потерять свои деньги лишь в случае банкротства всей компании. Но мы исключили этот риск.
Банкротство — это, как правило, результат закредитованности и ситуации, когда компания не может выполнять свои обязательства. Мы же нашли путь развития и масштабирования, который не требует привлечения кредитов.
А именно — продажа небольшой доли компании. И это сделает нашу компанию еще более устойчивой на рынке.
Какие гарантии по вложенным средствам в случае краха компании
Какие стратегии вложений бывают и как выбрать лучшую
Почему мы не пользуемся заемными деньгами банков а привлекаем частные инвестиции?
Инвестируя в компанию, вы не кредитуете ее, а становитесь ее полноценным совладельцем. И, как любой совладелец, имеете право продать свою долю.
В настоящий момент есть два варианта ликвидности:
1. Партнеры, которые инвестировали три года назад и ранее, по капитализации до $100 млн уже получили возможность продать компании часть своих акций по текущей капитализации.
2. Выход холдинга Х100 на IPO планируется примерно через 3-4 года, с рыночной капитализацией более $5 млрд.
Как будет рассчитана капитализация Суши мастер после выхода на IPO
Инвесторы и партнеры видят наш бизнес в цифрах и знают о нас все!
Каждый инвестор получает доступ к внутренней информационной системе компании PowerBI. В этой системе он видит абсолютно все цифры: выручку, расходы, прибыль. Все возможные показатели и результаты работы компании в режиме онлайн. Кроме того, все инвесторы получают доступ к записям брифингов команды, чтобы видеть, какие решения принимаются и почему.
Мониторинг операционных показателей сети
Какая отчетность у компании по вложениям инвесторов
У руля компании стоит опытный и амбициозный управленец Алекс Яновский.
Алекс Яновский — бизнесмен с 30-летним практическим опытом построения и управления компаниями на рынках США, Европы, России и Украины. Алекс — основатель самого глобального образовательного проекта по обучению предпринимателей, создающих и развивающих свои бизнесы. Десятки тысяч предпринимателей считают Алекса номером один в мире по управлению и стратегии.
Сейчас все свое основное время Алекс посвящает развитию холдинга и входящих в него брендов. Ему удалось собрать амбициозную и эффективную команду топ-менеджмента, способную реализовать поставленную цель. О профессионализме команды лучше всего говорят результаты компании. А наши результаты сегодня — одни из лучших на рынке, и по продажам, и по рентабельности точек. Кроме того, совсем недавно к нам в команду пришли несколько топ-менеджеров с более чем десятилетним опытом работы в компаниях с миллиардными оборотами.
Алекс Яновский о команде управленцев компанией Суши Мастер
Совет директоров «Суши Мастер»
Конференция топ-менеджмента Sushi Master в Сочи
Как построить миллиардную компанию Интервью Алекса Яновского
Мы подписываем опционное соглашение — документ, подтверждающий право инвестора на долю компании Х100 СУШИ согласно той инвестиции, которую он сделал.
Опционное соглашение с головной компанией, свидетельствующее о получении доли.
Опционные акции предоставляют право на получение ежеквартальных выплат дивидендов в размере 15% годовых в течение 80 месяцев с момента оплаты.
А этот возврат является гарантированной дополнительной доходностью, которую Вы начинаете получать с первого дня.
Это инструмент, который позволяет продавать доли в бизнесе без необходимости вносить изменения в уставные регистрационные документы компании по каждой операции. Очень распространенная модель инвестирования во всем мире.
Главной гарантией для инвестора является стабильность и устойчивость компании, а также темпы ее развития.
Ежегодно на протяжении пяти лет мы в два раза увеличивали количество ресторанов и продажи сети. 2020 год мы закончили с более чем 360 работающими ресторанами. А за I квартал 2021 года достигнуто соглашение о присоединении еще нескольких успешных бизнес-моделей. После завершения сделки сеть холдинга вырастет более чем до 1300 торговых точек и 14 брендов в самых различных бизнес-нишах.
Устойчивость компании обеспечивается ее бизнес-моделью. Наш бизнес диверсифицируется не только по странам и городам. Мы присоединяем новые бизнесы в самых различных нишах.
Все торговые точки не зависят друг от друга, каждая точка — это отдельный бизнес, отдельный PNL, отдельная прибыль. И если что-то случается с одной точкой, то это никак не влияет на работу всей сети.
Оценочная стоимость большинства компаний перед IPO рассчитывается, исходя из нескольких факторов:
● Уникальность и потенциал бизнес-модели компании и ее предложения. В нашем случае это совершенно уникальная бизнес-модель, основанная на объединении на одной площадке предприятий малого и среднего бизнеса, частных инвесторов и управленцев. Это дает невероятную синергию в области эффективности компаний и роста прибыли каждого конкретного предприятия и общей капитализации холдинга.
● Уникальная IT-платформа, разработанная и внедренная на всех наших предприятиях. Она позволяет оптимизировать работу и иметь полный контроль над всеми процессами управления внутри бизнеса.
● Опираясь на опыт выхода на рынок таких компаний как Amazon, Uber и прочих, имеющих схожую структуру организации, мы можем смело прогнозировать достаточно высокую оценочную стоимость к моменту выхода на IPO.
● На данный момент компанией Х100 Holding выпущено 20 млн акций. Исходя из средней стоимости за 1 акцию на уровне $40 и общего количества акции (20 млн), мы можем говорить об условной сумме капитализации компании в размере $800 млн.
"Максимум, что может случиться — это выход на IPO произойдет на год или два позднее, чем мы хотим. Но даже если так произойдет, мы точно знаем, что капитализация и финансовые результаты компании, а соответственно, и доходы инвесторов будут отличными.
"
Что если компания не выйдет на IPO в запланированные сроки?
Почему мы не сомневаемся в успехе компании Х100? Почему так уверены, что нам удастся построить международную мультимиллиардную компанию?
Да потому, что мы создали надежную и прибыльную бизнес-модель, соответствующую всем трендам современного рынка: контроль, грамотное управление, диверсификация бизнеса, грамотное инвестирование.
Достаточно большую долю в холдинге занимает направление Х100 «Суши». Сюда входят четыре бренда, представленных в 14 странах и более чем 350 городах. Суши и роллы — это наиболее популярная позиция в странах Европы, США и СНГ в сегменте доставки. Именно здесь мы собираемся занять лидирующие позиции и уже близки к этому.
За последние пять лет интерес к роллам вырос на 34,7%.
Кроме того, тренд на питание вне дома тоже продолжает расти. Рынок доставки продуктов за год увеличился на 12%, а Х100 «Суши» за этот же период — на 53,57%! То есть мы УЖЕ обгоняем этот перспективный рынок почти в три раза.
Что касается конкурентов, то крупные конкуренты в нише, конечно же, есть. Но ни у кого из них нет таких амбиций, как у нас, нет такой вовлеченности собственника, как у нас. Никто из них не планирует стать лидером по всему миру. Так что, как видите, у нас есть все, чтобы стать компанией №1 в мире.
Следующим по доле и приросту в холдинге планируется направление Х100 Beauty. Это сегмент максимально доступных парикмахерских с новейшими разработками в области клиентского сервиса и широчайшей сетью покрытия, бьюти-коворкинги и барбершопы. Так же, как и питание, эти услуги будут востребованы всегда. Это достигается достаточно низкой стоимостью, высоким качеством услуги и клиентоориентированностью предприятий.
При этом мы постоянно развиваем и другие направления бизнеса. В холдинге 14 брендов, и более 160 компаний находятся в нашем бизнес- инкубаторе, чтобы войти в семью Х100 и укрепить наши позиции.
Мы изучали отчеты. «Достависта», кто не знает, — это курьерская служба срочной доставки по Москве. Среди всех кухонь у них доставка роллов — на первом месте. Потом уже идут пицца, бургеры…
Критерии оценки перспективности компании
Как непрофессиональному инвестору понять привлекательность Суши Мастер для инвестирования?
Мы выбрали правильную нишу, накопили достаточную экспертность в управлении, собрали команду, наладили основные операционные процессы и готовы к более быстрому росту, чем может сегодня обеспечить наш собственный операционный денежный поток. Для более быстрого развития сети нам нужны только инвестиции.
На раннем этапе наши торговые точки открывались за кредитные средства. В настоящее время мы привлекаем для этого средства частных инвесторов, осуществляя тем самым нашу миссию — дать возможность обеспечения финансовой свободы для каждого человека!
На что сейчас привлекаются инвестиции
Мы фанаты эффективного управления и убеждены, что высококачественный менеджмент с профессиональной и мотивированной командой победит всех конкурентов. С такими амбициями, как у нас, вообще никого нет, но если кто и появится, то на рынке всегда есть место для двух-трех лидеров. И даже если мы будем вторыми, мы все равно будем хорошо зарабатывать.
Компания X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED зарегистрирована в Республике Кипр под номером HE405983. Данная компания планирует выйти на IPO и будет владеть брендами, входящими в холдинг X100, либо компаниями, владеющими брендами.
Учредителем X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED является компания SMEE Holding LTD, также зарегистрированная в Республике Кипр под номером HE 368704 (2A Ilia Venezi str., Athienitis Strovolos Park, flat/office 102, 2042 Nicosia, Cyprus).
Единственным участником SMEE Holding LTD является Алекс Яновский. Таким образом, Алекс является основателем и основным владельцем холдинга.
Компания SUSHI MASTER plc зарегистрирована в Республике Кипр под номером HE405983 (2A Ilia Venezi str., Athienitis Strovolos Park, office 102, 2042 Nicosia, Cyprus). На нее зарегистрированы международные товарные знаки Sushi Master, Галерея Суши, Мир Суши, а также будут зарегистрированы другие товарные знаки по направлению «Суши». На сегодняшний момент это самая крупная сеть в холдинге X100.
Компания SUSHI MASTER plc выделена в отдельное юрлицо, которым владеет X100 HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED. Соответственно, как акционер, имеет право получать прибыль от ее деятельности.
Потребность в инвестиционных деньгах сегодня составляет несколько миллионов долларов. Мы не знаем, как долго будет доступно это предложение. Но как только мы договоримся с кем-либо из инвесторов на эту сумму, доля компании продаваться больше не будет.